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半導体・液晶の世界

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「ふっ、みんなGWを楽しんでいるかい?春はやっぱり良いな~ケタさんの連休は
  後半からになってしまったぜ~いつも通りに仕事さ。後半はまた温泉でも行く
  かな。さて半導体・液晶の世界を勉強するぜ~ケタさんはこういう世界は・・・・
  さっぱりなんだ~」

このレポートを参照にするんだ。

http://www.semiconductorportal.com/marketinfo/?docid=22042

まぁ似たようなレポートはたくさんあると思うけど、結局、アジアを中心とした
世界経済の勃興が電化製品の需要を高めている・・・まぁそういうことだな。
金持ちになった上海人・ボンベイ人が大型TVや高級家電をじゃんじゃん買うんだ。
インドでは韓国のLGが強いらしいな。しかし素材・設備技術はまだまだ日本が
強い。サムソン・LGは実質日韓協同企業と言っても良いんじゃないかな?

では、具体企業の研究を簡単にやってみましょう。

①アルバック 6728 真空技術・FPD 東証1部 株価3930円 PER16.7

         売上     EPS      
今期     251,000          235      
来期           259,000          279

これは安い。そしてGSインターが2.1%保有。大事なのは今期→来期へのEPSの
数字だな。一目均衡表でも雲抜けしてる。取り組みも良好。

②エスイーシー 6290 半導体製造用の洗浄装置 JQ 株価725円 PER8.7

         売上     EPS
今期     21,900           83.3
来期           23,000           89.8

業績は結構変動激しい。今期より復配。GSインター1.1%。無茶苦茶安いが・・・
出来高比、信用買残が山のようにくっついている。

③ワイエイシイ 6298 東証2 自動化機器・液晶向け好調 株価2065円 PER10.6

         売上     EPS
今期     23,000           194
来期     26,000           222

GSインター5.7%。とっても安いが出来高しょぼい。

④ADEKA 4401 東証1部 食品・化学 株価1319円 PER14.3

        売上     EPS
今期    171,000          91.9
来期         180.000          93.9

原料の高騰には弱いのかな?でも安い。

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まぁ捜せばいくらでもあるんじゃないでしょうか。大手系列の会社は親会社を買えば
いいですね。あれこれ見てもたくさんホールドできるわけじゃないし・・・・

大型なら 液晶:ソニーとシャープ
              半導体:東京エレクとアドバンテスト だけ見れば十分?

アルバックとワイエイシイは昔からちょいちょい買ったり売ったりしてました。
装置産業は決算見るまでわからないし、BRICSの発展の恩恵が今は鉄・商社・
資源に来てますけど、今度はハイテク製造にも来ると言うことなんでしょうかね?

①、②、③は安いので直近高値を抜いてから買えば十分と思ってます。ワイエイシイ
は昔から相性が良いので買ってますが。ブイテクも回復が見込まれています。
しかしPERなんかの数字はやっぱり割高ですね。リバンド期待で買ってますけどね。

個人がちょこちょこ買ったくらいでは直近高値は抜けないでしょうね。出来高を
ともなって直近高値を抜いたら・・・「きゃ~大口が来た~」と言うことで上昇に
はずみがつくんじゃないでしょうか?

技術力の高さを評価できれば良いんですけどね・・・・できない。価格変動期待
するなら②で、なんとなく安心は①と③なんでしょうかね?

ワコムは独自の製品会社ですから、また違う分野ですね。やはりアジアのIT化が
追い風になっているようです。

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そしてですね。去年から続くワケワカメ相場・・・・それはM&Aで日本を買い叩け
作戦かもしれません。しかし「あれっ!」と気づいたことがあります。ファンダに
裏打ちされた一本筋の通った流れ・・・・・・・それはまた明日にでも書きましょうね。

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